2025年1月9-10日，金石財策家辦合伙人第四期FOP培訓班在北京總部成功舉辦。此次FOP培訓班聚集了來自金融行業(yè)、財管行業(yè)、家辦服務的各界精英，通過家辦行業(yè)發(fā)展趨勢研判、家族信托規(guī)劃等多個核心領域的課程傳授，旨在以金石財策豐富的家辦服務資源和專業(yè)系統(tǒng)，培育一批具備全球資產(chǎn)配置、財富保護與傳承、家族辦公室服務能力的家辦合伙人，更好地滿足新時代背景下高凈值客戶的財富管理需求，推動中國財富管理行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
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本次FOP培訓由特邀金石財策家辦合伙人項目負責人Nick做開訓致辭，Nick為各位參訓學員介紹了本次家辦合伙人FOP的培訓嘉賓陣容，并為各位學員介紹了金石財策·家辦服務的核心優(yōu)勢。
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金石財策的家辦服務整合了財富保護與傳承、全球資產(chǎn)配置以及聯(lián)合家辦運營等全方位家辦服務體系，借助多方股東豐富的在岸及離岸資源、牌照支持，以及各自在產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈資源、資產(chǎn)管理、投行能力、財富管理方面的優(yōu)勢，為中國商業(yè)型家族辦公室及家族客戶提供全球化的財富管理解決方案，助力家族客戶實現(xiàn)家業(yè)的長期繁榮與發(fā)展。
01洞察行業(yè)趨勢，重塑價值主張
中國社科院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士劉干霄先生為本次學員進行首堂課程的授課。劉干霄博士首先剖析了國內外財富管理的宏觀趨勢及未來發(fā)展方向，提出中國財富管理行業(yè)不僅迎來黃金發(fā)展期，更迎來價值鏈重新定義與專業(yè)升級的范式變遷。他以“高凈值家庭及家族財富管理領域，思考的起點是什么？”這一問題，引發(fā)全體學員的深刻思考，并闡釋了一個富有競爭力的家辦，應該構建怎樣的服務體系和服務品牌。
劉干霄博士強調，塑造一家令人尊敬的領先公司，既需要富有遠見的戰(zhàn)略指引，以及必要的資源保障，更需要卓越的組織能力。金石財策成立至今，已經(jīng)走到了第十年，已經(jīng)構建了完整的家辦服務資源體系和財富管理的專業(yè)服務系統(tǒng)，并開創(chuàng)了TFWMP全托家族財富管理服務平臺，即基于特定金融牌照、人才資源、產(chǎn)業(yè)資源和規(guī)模經(jīng)濟的商業(yè)創(chuàng)新模式。這是金石財策在國際視野指導下、現(xiàn)實監(jiān)管探索下、一群聲譽卓著的專家用十年時間和億級資金探索出的業(yè)務模式和商業(yè)模式，是以投行及資管為主導的舊金融，向以客戶為中心、以顧問為根本的新財富時代變遷，是一種“范式革命”。
02洞察基石資產(chǎn)，重塑財富架構
金石財策產(chǎn)品專家王靜雅女士為FOP學員們帶來了金石財策在岸資產(chǎn)管理的宏觀經(jīng)濟環(huán)境與高客資產(chǎn)配置詳細介紹。王靜雅結合當前中國經(jīng)濟發(fā)展模式的轉變，為高凈值客戶資產(chǎn)配置提供了有跡可循的方法和路徑，并為學員分享了三角度重點調研，五維度綜合打分體系，讓所有學員感受到了金石財策在資產(chǎn)管理方面的專業(yè)投研能力和審慎穩(wěn)健的經(jīng)營哲學。
金石財策北京財富中心總經(jīng)理楊元獻從實務的角度出發(fā)，解構高凈值客戶財富管理邏輯和理財顧問業(yè)務邏輯，并以自己多年從業(yè)經(jīng)驗為指導，解析了針對高凈值客戶目標群體的經(jīng)典場景營銷案例，為學員帶來十類典型客戶的需求分析及資產(chǎn)再平衡組合方案。
特邀信托專家Marco老師從實操案例出發(fā)，由淺入深地講解了信托三分類及其功能識別，為學員解決高客的資產(chǎn)保護與傳承問題提供了實踐案例和解決方案，使學員對家族信托的基本架構及法理有了充分認知。
在互動環(huán)節(jié)，由楊元獻和王靜雅作為指導老師，F(xiàn)OP學員重點研討了兩類高凈值客戶的資產(chǎn)配置方案，將理論知識與實踐經(jīng)驗緊密結合，通過模擬不同客戶的資產(chǎn)配置策略，深入分析了多元化投資渠道的風險與收益特點?，F(xiàn)場學員積極互動，形成了良好的學習交流氛圍。通過此次深入研討，F(xiàn)OP學員們對如何根據(jù)客戶的個性化需求，科學合理地配置資產(chǎn)有了更加清晰的認識和把握，為后續(xù)的專業(yè)服務奠定了堅實的基礎。
03洞察服務體系，重塑家辦基石
1月10日上午，參訓學員一行前往北京金融街的股東機構進行參訪學習。在與信托專家的深入溝通中，學員對養(yǎng)老信托、服務信托、房地產(chǎn)信托、長者公寓的養(yǎng)老服務和特殊照護信托等前沿技術和核心資源有了更為直觀和深入的認識。
金石財策產(chǎn)品專家劉新海圍繞高凈值客戶的守富傳承需求，從家庭、事業(yè)、財富三個維度出發(fā)，為FOP學員們構建了全面系統(tǒng)的財富規(guī)劃框架，并圍繞“保險+”財富管理規(guī)劃體系進行了詳細的高凈值客戶財富架構和案例解析。
04洞察家辦事業(yè)，重塑事業(yè)規(guī)劃
金石財策首席運營官，璟承聯(lián)合家辦MFO經(jīng)委會委員鄧偉詳細講解了璟承聯(lián)合家族辦公室的百年品牌傳承和完備的家辦生態(tài)資源。他以家族資產(chǎn)全球化和個人資產(chǎn)法人化為核心視角，深入分析了璟承MFO在分散客戶多維風險、助力企業(yè)發(fā)展、完善家族治理、優(yōu)化傳承安排等方面的突出優(yōu)勢，呈現(xiàn)了契合委托人需求的合規(guī)、專業(yè)、務實而有創(chuàng)造性的解決方案，為家辦合伙人服務家族客戶提供了堅實的業(yè)務支撐。
最后，金石財策人力發(fā)展中心負責人Nick從自身27年的從業(yè)經(jīng)歷出發(fā)，在事業(yè)規(guī)劃、日常管理、客戶服務等各個方面，為學員們提供了家辦合伙人實用的指導和建議，幫助學員更好地規(guī)劃自己的財富管理職業(yè)發(fā)展。
金石財策家辦合伙人：致力于推動財富管理行業(yè)高品質人才發(fā)展
金石財策是一家面向高凈值及家族客戶、顧問咨詢驅動的財富與投資管理解決方案服務機構。此次家辦合伙人培訓班的成功舉辦，不僅展現(xiàn)了金石財策在人才培養(yǎng)方面的實力，也彰顯了其在推動財富管理行業(yè)發(fā)展方面的決心和擔當。未來，金石財策將繼續(xù)秉承“專業(yè)、真誠、審慎、創(chuàng)新”的價值觀，將自身的專業(yè)能力持續(xù)向行業(yè)輸出，賦能更多致力于卓越的理財顧問成為家辦合伙人，實現(xiàn)顧問事業(yè)的全面躍遷。
目前，金石財策家辦合伙人已吸引了國內多位金融博士后、博士、金融行業(yè)高管及各界精英人才的加入。我們也期待和歡迎更多有志于服務高凈值客戶的精英人士加入金石財策家辦合伙人，共同開創(chuàng)財富管理行業(yè)的美好未來！
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