近期，金石財(cái)策重慶財(cái)富中心舉辦“重新定義理財(cái)顧問(wèn)”主題演講大賽。本次活動(dòng)成功吸引了多位理財(cái)顧問(wèn)及資深專(zhuān)業(yè)人士參與其中，為理財(cái)顧問(wèn)加強(qiáng)交流合作、提升專(zhuān)業(yè)能力和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，提供了一個(gè)高效的學(xué)習(xí)展示平臺(tái)。

大賽采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分方式，由專(zhuān)家評(píng)委和大眾評(píng)委秉承公正客觀的原則進(jìn)行打分，主要從顧問(wèn)形象、內(nèi)容呈現(xiàn)、語(yǔ)言表達(dá)、現(xiàn)場(chǎng)效果、綜合印象、時(shí)間控制等多維度做出綜合評(píng)判。

嘉賓開(kāi)場(chǎng)致辭

重慶財(cái)富中心私人銀行家顧問(wèn)朱家永做開(kāi)場(chǎng)致辭。她表示，理財(cái)顧問(wèn)是一個(gè)能夠給客戶(hù)帶去價(jià)值并讓自己也獲得成就感的職業(yè)，是值得一生為之付出的銀發(fā)職業(yè)。她結(jié)合自身在理財(cái)顧問(wèn)道路上的成長(zhǎng)經(jīng)歷，強(qiáng)調(diào)了職業(yè)平臺(tái)的選擇對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)長(zhǎng)期發(fā)展的重要性。她希望理財(cái)顧問(wèn)可以通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想并預(yù)祝參賽選手們?nèi)〉煤贸煽?jī)。

比賽開(kāi)始，選手們積極展示，結(jié)合自身成長(zhǎng)經(jīng)歷和學(xué)習(xí)感悟，以財(cái)富管理全新格局為背景，從理財(cái)顧問(wèn)的核心價(jià)值、職業(yè)躍遷與高凈值客戶(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)方面，圍繞“重新定義理財(cái)顧問(wèn)”這一主題，呈現(xiàn)了一場(chǎng)生動(dòng)有趣、緊貼實(shí)務(wù)且具有專(zhuān)業(yè)價(jià)值的精彩演講。

謝世杰強(qiáng)調(diào)，理財(cái)顧問(wèn)要做的是財(cái)富管理，而不是單純的金錢(qián)管理。做理財(cái)規(guī)劃時(shí)，不能僅考慮提升客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，更要考慮如何提升他們的生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)他們的財(cái)富目標(biāo)。理財(cái)顧問(wèn)的真正價(jià)值是關(guān)注客戶(hù)真實(shí)的財(cái)富管理需求，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議。

王靜表示，優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)要懷抱專(zhuān)業(yè)與熱情，為客戶(hù)提供個(gè)性、長(zhǎng)期的財(cái)富規(guī)劃，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)并規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。金石財(cái)策是一個(gè)專(zhuān)而精的優(yōu)質(zhì)綜合財(cái)富管理平臺(tái)，完美契合了理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)高凈值客戶(hù)的各方面需求。

石笑菡作為綜合財(cái)富管理的“新人”，對(duì)新身份充滿(mǎn)幸福感。她解釋?zhuān)驗(yàn)槔碡?cái)顧問(wèn)服務(wù)客戶(hù)的切入點(diǎn)是以客戶(hù)需求為中心，這才能使顧問(wèn)可以長(zhǎng)期陪伴客戶(hù)，助力客戶(hù)創(chuàng)造更美好的財(cái)富人生。她相信有志者事竟成，新時(shí)代的理財(cái)顧問(wèn)要以新格局成就新未來(lái)。

陳冬梅表示，理財(cái)顧問(wèn)要敢于跳出舒適區(qū)，才能做到以智慧贏取未來(lái)，以策略規(guī)劃人生。金石財(cái)策能夠幫助理財(cái)顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速理財(cái)顧問(wèn)朝著職業(yè)夢(mèng)想不斷躍進(jìn)。通過(guò)金石財(cái)策的賦能，理財(cái)顧問(wèn)可以更好地協(xié)助客戶(hù)達(dá)成平衡、富足、幸福的生活目標(biāo)。

胡俊對(duì)理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)轉(zhuǎn)型感悟頗深。他嚴(yán)謹(jǐn)又不失風(fēng)趣地分享道，在保險(xiǎn)從業(yè)者遭遇困境、獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)崛起的背景下，金石財(cái)策先進(jìn)的顧問(wèn)管理模式、優(yōu)質(zhì)的資源體系和強(qiáng)大的客戶(hù)服務(wù)能力在行業(yè)中獨(dú)樹(shù)一幟。他愿意借力金石平臺(tái)，竭盡全力幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)美好圓滿(mǎn)的人生。

鄒麗梅坦言，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)的職業(yè)思考源于劉干霄博士的《重新定義理財(cái)顧問(wèn)》一書(shū)，同時(shí)“CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師”的學(xué)習(xí)也為她打開(kāi)了財(cái)富管理新的理解和認(rèn)知。她意識(shí)到在跌宕起伏的市場(chǎng)環(huán)境中，要幫助客戶(hù)消除焦慮心理，財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置至關(guān)重要。

專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)

金石財(cái)策重慶財(cái)富中心總經(jīng)理侯延楓充滿(mǎn)敬佩與感動(dòng)地為每一位參賽者作了精辟點(diǎn)評(píng)，鼓勵(lì)參賽選手相互學(xué)習(xí)，再接再厲。

比賽結(jié)束，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)家評(píng)委和大眾評(píng)委的打分結(jié)果，最終評(píng)選出本次比賽的前三名?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)委為優(yōu)勝者頒發(fā)了獎(jiǎng)品，并為參賽選手送上金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄博士所寫(xiě)的行業(yè)首部專(zhuān)著《重新定義理財(cái)顧問(wèn)》書(shū)籍。

獲勝前三名,從左到右依次是:鄒麗梅、胡俊、陳冬梅

本次大賽是一場(chǎng)對(duì)財(cái)富管理行業(yè)認(rèn)知升級(jí)的賽事，不僅比拼了參賽者的核心競(jìng)爭(zhēng)力，還提升了理財(cái)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)財(cái)管能力，同時(shí)也促進(jìn)了參賽者樹(shù)立更加明確的職業(yè)目標(biāo)。通過(guò)本次大賽，金石財(cái)策專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理的品牌形象得到進(jìn)一步深化。