本次活動看點多多：發(fā)布《2019年宏觀經(jīng)濟展望與資產(chǎn)配置策略建議》；圍繞時下高凈值人士關(guān)注的熱點家族辦公室，分別從財、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相關(guān)經(jīng)驗分享；揭牌“金石財策1+N服務(wù)平臺”；發(fā)布CPBA國際私人銀行家認(rèn)證。

中匯稅務(wù)高級合伙人孫洋

孫洋先生在主題演講中主要就高凈值人群在稅收透明化時代的合規(guī)安排做了相關(guān)分享。國內(nèi)目前正在建立完善以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)的“三反”（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監(jiān)管體制機制。在這樣的監(jiān)管目標(biāo)下，金稅三期、國地稅合并、CRS等一系列舉措讓稅務(wù)管理進一步規(guī)范的同時也漸漸趨嚴(yán)。在稅收透明化的時代，家族辦公室進行稅務(wù)考量主要有兩個維度：一個是基業(yè)，一個是長青。孫洋先生強調(diào)，在長青方面，尤其要重視四個方面：合法合規(guī)性、整日稅負(fù)最優(yōu)、可落地實施、專業(yè)團隊協(xié)作。

匯聚財、稅、法、保、信專家的圓桌論壇

本次論壇，還舉行了“金石財策1+N服務(wù)平臺”發(fā)布儀式。由金石財策首席運營官王墨石女士、ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會中國區(qū)執(zhí)行秘書長永超先生、盈科全國婚姻家庭專委會副主任蘭玉梅女士共同揭牌。

配合高凈值客戶新金融時代的財富管理需求，于永超先生在活動上首次發(fā)布了CPBA國際認(rèn)證私人銀行家認(rèn)證項目。于永超先生表示，在財富管理和家族辦公室的服務(wù)當(dāng)中有幾點特別重要：第一要有誠信的領(lǐng)航人，第二要有豐富的機構(gòu)產(chǎn)品服務(wù)，第三要有專業(yè)的人才。在財富管理當(dāng)中我們需要這樣幾類人才：資產(chǎn)配置、法律規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、信托規(guī)劃等。這樣的人才的培養(yǎng)需要相應(yīng)的平臺提供相應(yīng)的知識。CBPA國際認(rèn)證私人銀行家和CWMA國際認(rèn)證財富管理師，在目前的市場當(dāng)中是稀缺資源，值得珍惜。

本次論壇，由于聚焦高凈值客戶主流財富需求，獲得了在場理財顧問及高凈值客戶的好評。金石財策是專業(yè)的財富管理服務(wù)機構(gòu)，發(fā)軔于1996年，正式成立于2014年，是ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會戰(zhàn)略合作單位。截至2018年底，已獲得著名金融機構(gòu)及上市公司兩輪戰(zhàn)略投資。金石財策已連續(xù)多年主辦四季財富管理論壇，邀請行業(yè)專家學(xué)者，結(jié)合市場熱點，分享真知灼見，旨在推動國內(nèi)財富管理專業(yè)化進程。