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美好生活智慧之選

Good Life, The Choice Of Wisdom

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這種產(chǎn)品你看不見(jiàn)，卻最值錢(qián)

隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷(xiāo)售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。

來(lái)源：財(cái)策研習(xí)社作者：于彤
一文讀懂理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)階之路

新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。

來(lái)源：財(cái)策研習(xí)社作者：劉干霄

12 2017 - 12

劉干霄：重新定義時(shí)代來(lái)臨，理財(cái)顧問(wèn)該如何轉(zhuǎn)型？

新形勢(shì)下，該如何重新定義理財(cái)顧問(wèn)？理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)型？未來(lái)理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該如何發(fā)展自我？理財(cái)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)航者、金石財(cái)策CEO劉干霄就理財(cái)顧問(wèn)的轉(zhuǎn)型發(fā)展接受了記者采訪。

來(lái)源：騰訊網(wǎng) 作者：騰訊網(wǎng)

08 2017 - 12

“中國(guó)式家族信托創(chuàng)新研討會(huì)”日前在京成功召開(kāi)

日前，由國(guó)投泰康信托與金石財(cái)策聯(lián)合舉辦、ISOFP國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)支持的“中國(guó)式家族信托創(chuàng)新研討會(huì)”在北京成功召開(kāi)。本次活動(dòng)深刻探討了當(dāng)下財(cái)富管理趨勢(shì)以及家族信托的創(chuàng)新實(shí)踐。

來(lái)源：金石財(cái)策作者：金石財(cái)策

15 2017 - 09

璣智榮獲“優(yōu)秀智能投顧開(kāi)發(fā)商”

9月12日，璇璣作為唯一一家金融科技公司，受邀“亞太財(cái)富論壇暨 2017年度國(guó)際私人/家族財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜”頒獎(jiǎng)典禮，PINTEC旗下的璇璣拿到了金臻獎(jiǎng)“最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng) -- 優(yōu)秀智能投顧開(kāi)發(fā)商...

來(lái)源：璇璣 PINTEC 作者：璇璣 PINTEC

03 2017 - 09

“流程服務(wù)+領(lǐng)域智庫(kù)”，金石財(cái)策賦能理財(cái)顧問(wèn)成長(zhǎng)

中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)容量巨大，業(yè)態(tài)分散。行業(yè)中存在頭部的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，但亦有不少高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)離開(kāi)所在機(jī)構(gòu)開(kāi)始獨(dú)立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)／精品機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)格局。

來(lái)源：重慶商報(bào) 作者：重慶商報(bào)

01 2017 - 09

中國(guó)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)化時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟

人口紅利逐漸消失的時(shí)候，“人才紅利”逐漸顯現(xiàn)，專(zhuān)業(yè)人才正在成為新的流量入口和轉(zhuǎn)化核心，理財(cái)行業(yè)作為人力資本密集型產(chǎn)業(yè)，專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的價(jià)值非常高。

來(lái)源：財(cái)策研習(xí)社作者：劉干霄

18 2017 - 07

教育+資源+技術(shù)，金石財(cái)策如何“賦能”理財(cái)顧問(wèn)伴隨財(cái)富管理行業(yè)成長(zhǎng)？

第三方財(cái)富管理市場(chǎng)的特點(diǎn)之一就是分散。行業(yè)中存在頭部的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，但機(jī)構(gòu)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)往往傾向于離開(kāi)機(jī)構(gòu)獨(dú)立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量精品獨(dú)立財(cái)富管理公司/獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)的市場(chǎng)格局。

來(lái)源： 36氪作者：林魯比

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