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美好生活智慧之選

Good Life, The Choice Of Wisdom

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菜單

這種產(chǎn)品你看不見，卻最值錢

隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。

來源：財(cái)策研習(xí)社作者：于彤
一文讀懂理財(cái)顧問進(jìn)階之路

新形勢(shì)下，理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：財(cái)策研習(xí)社作者：劉干霄

31 2020 - 07

2020四季財(cái)富論壇暨財(cái)富管理策略報(bào)告發(fā)布會(huì)成功舉辦

7月30日，由ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)、金石財(cái)策、每新教育、金石家族辦公室聯(lián)合主辦的“2020四季財(cái)富論壇暨財(cái)富管理策略報(bào)告發(fā)布會(huì)”成功舉辦。

來源：網(wǎng)易新聞作者：網(wǎng)易新聞

24 2020 - 06

金石家族辦公室“民法典法律講座” 開啟家族財(cái)富管理的新紀(jì)元

6月20日，金石家辦舉辦“民法典法律講座”，中國(guó)政法大學(xué)副教授陳漢教授作為主講嘉賓講述了“民法典時(shí)代的財(cái)富保護(hù)與傳承”。本次講座旨在為金石家辦的高凈值客戶解讀民法典，借助《民法典》全方位護(hù)航家族財(cái)富分...

來源：金石財(cái)策作者：金石財(cái)策

19 2020 - 06

不知道就只能當(dāng)韭菜！證券基金投資的7個(gè)不要懷疑！

對(duì)于證券基金投資，盲目進(jìn)入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有分散風(fēng)險(xiǎn)、集合投資、專業(yè)理財(cái)?shù)奶攸c(diǎn)，但如果不知道以下這“七點(diǎn)不要懷疑”，就很難不當(dāng)“韭菜”了。

來源：財(cái)策研習(xí)社作者：周元元

04 2020 - 06

守正篤實(shí)，跨界躍遷金石財(cái)策與四川恒和信律師事務(wù)所達(dá)成戰(zhàn)略合作

6月2日，金石財(cái)策與四川恒和信律師事務(wù)所戰(zhàn)略合作簽約儀式及專題培訓(xùn)活動(dòng)在成都市高新區(qū)OCG國(guó)際中心成功舉辦。金石財(cái)策CEO劉干霄與恒和信律所執(zhí)行主任李群河簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并相互授予“戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)”掛...

來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 作者：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

31 2020 - 05

金石財(cái)策與百君律所家事與財(cái)富傳承法律事務(wù)部達(dá)成戰(zhàn)略合作

5月29日，金石財(cái)策與百君律師事務(wù)所家事與財(cái)富傳承法律事務(wù)部戰(zhàn)略合作簽署暨專家顧問授聘儀式在重慶市兩江新區(qū)財(cái)富大廈成功舉行。此次與百君律師事務(wù)所達(dá)成合作，將共同推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展。

來源：鳳凰新聞作者：鳳凰新聞

21 2020 - 05

金石財(cái)策：疫情下，企業(yè)更需要轉(zhuǎn)危為機(jī)的智慧

面臨新冠疫情的新情況、新挑戰(zhàn)，作為中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新模式開啟者的金石財(cái)策，認(rèn)清形勢(shì)、積極應(yīng)對(duì)，創(chuàng)造性地開展工作，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)成長(zhǎng)。

來源：北京市朝陽(yáng)區(qū)女企業(yè)家協(xié)會(huì) 作者：北京市朝陽(yáng)區(qū)女企業(yè)家協(xié)會(huì)

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